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Jacky et Bruce défient le Maître du Karaté

Maître Lee a fondé le Koryo Martial Arts Training Hall à Shanghai. Ayant un objectif commun, Maître Lee et Maître Jang du Chinese 18 Fighting Skill Training Hall ont mis en place une organisation anti-japonaise. Le major Harada des opérations spéciales japonaises prévoit de détruire l'organisation anti-japonaise. En route vers la réunion de la coalition Corée-Chine, Maître Lee est abattu par l'épée d'un guerrier japonais. Lorsque le fils de Maître Lee, Lee So-ryong, attaque une salle d'entraînement japonaise, Harada demande au Département chinois de la sécurité nationale de s'occuper de lui. Sung-ryong du Département de la sécurité nationale se méfie de Hwang Baek-sun. Baek-sun a fait un don à la coalition Corée-Chine mais n'a pas été attaqué pour cela. De plus, Baek-sun est un ami proche de Harada. Harada ordonne à ses hommes de se débarrasser de So-ryong et Sung-ryong mais ils battent le guerrier japonais et s'échappent..